昨晚盯着电脑屏刷公告，眼睛干得直眨，结果一抬头——四份半年度业绩预告撞在同一天砸下来，华天科技、亨通光电、沪电股份、红板科技，名字不同，但节奏像约好似的，齐刷刷亮出“涨”字底色。最小的归母净利增幅也逼近70%，最大的扣非利润翻了35倍。我下意识揉了下太阳穴：原来AI不是PPT里的光晕，它真在工厂里跑起来了，订单排到三季度，设备24小时嗡嗡响，连封测厂门口的叉车都来不及歇脚。

亨通光电冲在最前头，上半年归母净利润30.15亿到35.68亿，同比涨了86.94%到121.2%，更关键的是，扣非净利润涨得比归母还猛——最高达129.32%，几乎没靠卖楼、卖地、卖老资产凑数。你细想，北京上海深圳的机房还在连夜布缆，英伟达新卡一出货，光模块就得加单，光纤光缆跟着涨价，它家产线开足马力，连质检员吃饭都分三班倒。

沪电股份也稳得很，28.3亿到30亿的归母利润，涨68.17%—78.28%，扣非也跟得紧，最高涨75.2%。它家PCB板子塞进英伟达GB200服务器，也进蔚来ET9的智驾域控制器，国内订单刚签完，泰国新厂二季度突然扭盈——不是靠运气，是产线刚过爬坡点，良率从87%一口气干到95.3%。